最近，眼看出租物业的传统收入停滞不前，深圳城中村的房东们坐不住了，他们开始琢磨一种新的理财方式：

　　跟着国资大佬，冲进科创公司搞投资。

　　房东不琢磨房子，反倒开始琢磨硬科技了？这稀奇的一幕，背后，其实是国家财政转型巨变的缩影。

　　VC（风投机构）们，已经盯上了村民的钱包。

　　前段时间，市场传得沸沸扬扬，说是有个别深圳土豪村被VC找上门做募资，还是合伙人亲自深入基层做的路演。

　　这则消息传出来，业内一时语塞：这究竟是村民太有钱，还是募资真的太难了？

　　无论如何，这股风潮确实是出现了。在深圳的创投行业，城中村村民们的强大的金钱力量已经开始崭露头角。

　　先是今年1月，罗湖区在全市率先成立了首只“市区国企+股份合作公司”股权投资基金。

　　罗湖区的蔡屋围、黄贝岭靖轩、湖贝等11家区股份合作公司盘活集体资金超1亿元，加上罗湖投资控股公司出资2000万元，与深高新投合作设立股权投资基金，总规模达1.7亿元。该基金存续期7年，重点投资战略性新兴产业。

　　这里的“股份合作公司”，其实就是深圳农村集体经济的一种组织形式。

　　这些村集体们，一掏就是一个小目标，出手比国资还阔绰，撑起了这只基金的半边天。

　　至于投资的所谓“战略性新兴产业”是什么？根据今年罗湖区重点发展的“7+1”产业，这些钱或许会投向软件与信息服务、智能终端、数字创意、现代时尚、新材料、大健康、安全节能环保等集群。

　　城中村的包租公包租婆们，现如今搞的都是这种硬核产业了。

　　无独有偶，坪山区也出现了深圳市坪山汤坑股份合作公司，其与坪山区国有资产监督管理局旗下的多个投资平台，共同出资了深圳市坪山区兴坪一号园区私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）。

　　而穿透股权，该公司实际上也是属于村集体的社区股份公司。

　　最后是光明区。今年2月，在深圳国有企业与集体企业合作发展推介会上，国信证券等六家深圳市属金融国企、光明区科发集团和光明区集体企业签订金融领域合作意向协议，让社区集体资金参与股权投资基金运作。

　　盘点这几个村集体经济试水股权投资，有几个共同点：

　　一是由国资国企发起并出资引导，股份合作公司作为LP（出资人）投资基金；

　　二是均投向符合本区或本市产业定位的领域。

　　一个新的动向出现了，国资在撬动村集体资产这个庞大资本进入产投领域。

　　为什么偏偏是现在，村集体资产成为了各方眼中的香饽饽？

　　一是，村民们，拥有的实在是太多了。

　　早在1992年，深圳开全国之先河，成立了第一家社区股份合作公司，经历两轮农转非后，深圳所有的农村集体经济都以“股份公司”的名义发展。

　　这些股份公司就通过集体土地开园区、办厂房、出租房子，甚至是拆迁征收来获得收益，最终把部分收益分给村民们。在这个过程中，农民洗脚上田，摇身一变做股东，每年拿分红都拿得手软，更别提土地和房产本身的价值了。

　　至于深圳包租公包租婆们到底有多少钱这件事，几乎成了一则都市传说。

　　前几年，曾经有一则名为“深圳皇岗村年底分红什么水平？”的帖子在网上疯传，还附上了下面这张图。有网友经过体积测算，这堆积成山的现金数额估计有3.5亿元。

　　尽管金额实在巨大，有人震惊“什么场面没见过，这场面真的没见过”！

　　但出于对深圳城中村的福利的想象，大部分人都迅速接受了这个事实，即使是后来皇岗村报警辟谣，也还有人深信不疑。

　　同年，深圳一个城中村“白石洲”上了热搜，热搜标题极其吸睛，叫“深圳拆迁或诞生两千个亿万富翁”。

　　后来有记者专门去白石洲探访，采访到的村民也辟谣了，并表示：自己本来就是亿万富翁。

　　那么，深圳城中村村民们，究竟有多少资产呢？我们可以从深圳市国资委的数据中窥见一二。

　　2021年，深圳有近1000家村集体社区股份公司，总资产近2500亿元，净资产超1200亿元，拥有超过1亿平方米物业，年收入超220亿元，年利润近100亿元，2021年三季度银行存款超800亿元。

　　至于2020年发行的《深圳城中村资源大全》一书中，甚至给出了深圳原住民总资产共计3万亿的数字。

　　要知道，直到2021年，深圳的GDP才突破3万亿，至于2022年深圳的财政收入，规模仅在4000亿左右。可见深圳村民之富，与海水一般不可斗量。

　　钱太多了，该怎么打理才能实现财富增值呢？这就成了村民们的一大甜蜜的烦恼。

　　一直以来，处于改革开放前沿的深圳村民都非常会“整活”，对于理财这件事儿有着狂热的兴趣。

　　从疯狂炒股抄底，专门打新，到自创广东著名矿泉水品牌“怡景”，再到投资生物医药，一不小心就带上村民上市敲钟，亦或是直接跑到别的城市，例如到合肥投资产业园......

　　是的，现如今合肥办得有声有色的中国声谷，背后就有深圳村民的一部分功劳。

　　2017年，上沙投资公司以“先租后买”的方式投资合肥国家高新区中国声谷语音产业园某中试楼物业，计划将其打造成“人工智能产业园”。

　　而当初计划将这一产业园买下时，还有人以为这是深圳土豪跑到合肥炒楼去了。

　　上沙村自主投资的人工智能孵化园 图源：深圳商报

　　成功的案例固然很多，但是搞钱的路子走多了，难免会踩到坑。例如，就有村收购了一家国有基金公司，不到一年，5000万直接打了水漂。

　　而这些股份公司背后的村民们，大多都无法接受高风险的投资方式，对于每年固定的大额分红都很关注，所以大部分村集体的钱还是放在了银行存款里，这个比例高达81%。

　　而这种理财办法，也俗称“趴账”，颇有些浪费。

　　不仅如此，现在银行存款业务的“降息潮”一波接一波，利率大不如前，这也倒逼了村集体另谋他路。

　　村集体跟着国资合作投资产投，是一个创新之举。而所有的创新，都与这个经济社会运转的逻辑同起伏，共命运。

　　存款利率下降固然有影响，但真正让村集体决定试水搞产投的原因是，中国房地产行业上行周期的终结，让快钱越来越难赚了。

　　过去20多年里，随着城市经济飞速发展，物业面积的不断扩大，外来居民的疯狂涌入，都让租金水平和规模出现源源不断地膨胀，更遑论拆迁制造出层出不穷的“一夜暴富”神话。

　　乘着时代的红利，尤其是受到珠三角工业化的影响，村民们化身“啃红族”坐地收金。彼时的城中村，家家户户门口都供奉着土地神，对联上写着八个大字：

　　然而，中国房地产步入下行周期，物业经济已经触及到天花板，没有那么多新的土地可以开发，租金也不能无休止地上涨。

　　增量财富，已经难以保持往日的速度了。

　　于是，即使是吃穿不愁的房东们，也需要转向更多元化的经营方式来提高收入。

　　从“种房子”到“种科技公司”，村民们的举措，是中国土地财政向股权财政转型的一个小小横截面。

　　2022年，国有土地使用权出让收入66854亿元，比去年下降20197亿元。当土地财政逐渐萎缩，国家迫切需要找到下一个可增长的财源。

　　由此，“股权财政”应运而生。其本质，就是让国资引导并吸引社会资本共同对战略新兴产业进行投资，在项目成功后在二级实现退出，最终实现资本增值。

　　这也是最近这几年，地方政府引导基金爆发的一大原因。清科研究中心数据显示，截至2022年我国累计设立2107支政府引导基金，目标规模约12.84万亿元人民币。

　　从深圳总规模千亿级别的“20+8”产业基金群，安徽两千亿引导基金，西安市总规模不低于1000亿元的重点产业链基金集群，到浙江五支至少百亿级产业基金，广州2000亿母基金......

　　明白了这一点，就不难理解为什么深圳屡次出台新规，引导村集体这个“社会资本”。

　　早在去年，深圳就发布《关于进一步支持中小微企业纾困及高质量发展的若干措施》，其中提出，“吸引股份合作公司富余资金进入风投创投领域，丰富优质中小企业融资来源。”

　　罗湖区政府更是膀大腰圆，给足支持和兜底。去年12月，其修订出台扶持股份合作公司发展“1+1”文件，在全市率先建立基金投资风险补偿机制：

　　对于股份合作公司投资市区国企成立或管理的创投基金、股权投资基金等项目1年以上，且经区政府批准的，按照实际投资期限及投资额，每年给予年化1%且不超过100万元的扶持，扶持期限最长5年；

　　股份合作公司退出该基金项目时，发生投资损失的，在扣除已获得扶持资金的基础上，一次性给予实际投资损失50%且不超过300万元的风险补偿。

　　有了这些补偿机制，再加上国资也出资进行引导，就能更好地吸引村集体资产进入创投领域。

　　“国企+村集体”搞创投这一模式，不会是深圳的专属。

　　早在去年6月，武汉光谷就成立了创新共富（花山1号）投资基金，首期规模2亿元。这是光谷首支由村集体经济参与的投资基金，由花联发集团和光谷金控集团分别出资50%联合设立，重点投资光谷“221”重点产业。

　　这一模式，随着政府招商引资的内卷程度加深，或许会在今年得到更大的推广。

　　未来，村民们在城中村吃着猪脚饭，谈论人工智能和半导体芯片，而光鲜亮丽的写字楼白领坐在星巴克，喝着咖啡讨论着这个月的房租，这种倒置的魔幻场景，或许也不再意外。

　　而换个角度，村民们的投资转向，虽然是被迫而为，但也未尝不是一种好的创新。

　　时代变了。从坐享存量的“啃红族”，到创造增量的产业投资人，“包租婆们”也在为城市发展贡献一份力。

　　2023年开局，充满不确定。智谷尽全力帮助你找到有确定性的方向、趋势、研判。

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